企业并购财务顾问服务合同

甲方（委托方）：_____________

法定代表人：_____________

地址：_____________

联系方式：_____________

乙方（顾问方）：_____________

法定代表人：_____________

地址：_____________

联系方式：_____________

鉴于甲方拟进行企业并购事宜，并希望聘请乙方作为财务顾问提供相关服务，乙方同意接受该聘请。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供企业并购财务顾问服务事宜，达成如下协议，以资共同信守。

第一条 服务事项与内容

1.1 乙方接受甲方委托，担任甲方本次企业并购事项的财务顾问，为甲方提供本条约定的财务顾问服务。

1.2 服务范围包括但不限于：

（1）对本次并购进行整体方案设计、架构搭建与路径规划；

（2）对目标公司进行初步尽职调查，协助甲方识别与评估潜在风险；

（3）协助甲方进行交易对方的筛选、接洽与谈判，提供专业意见；

（4）对本次并购涉及的估值、对价支付方式、交易结构等提供分析建议；

（5）协助甲方起草或审阅并购意向书、框架协议、正式交易文件等法律及商业文件；

（6）根据监管要求或甲方需求，协助准备相关申报或备案材料；

（7）提供与本次并购相关的财务、税务及融资安排建议；

（8）双方约定的其他财务顾问服务：________________。

第二条 服务期限

2.1 本合同项下的服务期限自本合同生效之日起，至本次并购交易完成交割之日止，但最长不超过____个月。

2.2 如服务期限届满，双方同意继续合作的，应另行签订书面协议。

第三条 服务费用及支付方式

3.1 财务顾问费用由基础服务费与成功服务费两部分组成。

（1）基础服务费为人民币________元（大写：________元整），甲方应于本合同签订后____个工作日内支付至乙方指定账户。

（2）成功服务费以本次并购交易的对价总额为基数，按____%的比例计算，于交易交割完成后____个工作日内一次性支付。

3.2 乙方收款账户信息如下：

开户名：_____________

开户行：_____________

账号：_____________

3.3 乙方每次收款前，应向甲方开具等额合法有效的发票。

第四条 甲方的权利与义务

4.1 甲方有权要求乙方按照约定提供财务顾问服务，并对乙方的工作提出合理建议。

4.2 甲方应按乙方的合理要求，及时、真实、准确、完整地向乙方提供与本次并购相关的全部文件、资料和信息，并保证其来源合法、内容真实。

4.3 甲方应为乙方开展尽职调查、商务谈判等工作提供必要的协助与便利。

4.4 甲方应按照本合同的约定，按时、足额向乙方支付服务费用。

4.5 甲方承诺，在本合同有效期内及终止后____年内，未经乙方书面同意，不得擅自接触、聘用乙方在提供服务过程中引荐或推介的任何潜在交易对方或合作方，但能证明该方系甲方独立获取的除外。

第五条 乙方的权利与义务

5.1 乙方有权要求甲方提供履行本合同所需的全部文件、资料和信息，并获得必要的协助。

5.2 乙方有权按照本合同约定收取服务费用。

5.3 乙方应恪守勤勉尽责的原则，以专业、审慎的态度为甲方提供财务顾问服务，并对其出具的专业意见承担相应责任。

5.4 乙方在提供服务过程中，应遵守法律法规，不得损害甲方合法权益，不得实施有损甲方商誉的行为。

5.5 乙方应建立并维持完善的工作底稿制度，确保服务过程可追溯。