商业本票发行承销协议

甲方（发行人）：____________________

住所：____________________

法定代表人：__________________________

联系电话：_________________________

乙方（承销商）：___________________

住所：___________________

法定代表人：____________________

联系电话：_____________________

鉴于甲方拟发行商业本票以筹集短期资金，乙方作为具备相应资质的金融机构，同意作为主承销商承销本次发行，双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规、自律规则，本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、发行概况

1. 本票名称：______________商业本票。

2. 发行总额：人民币（大写）______________元整（￥______________元）。

3. 本票期限：自发行日起______个月。

4. 票面利率：年利率______%，利息支付方式为到期一次性还本付息。

5. 发行对象：符合法律法规规定的合格投资者。

6. 发行方式：乙方作为主承销商，采用余额包销的方式进行承销。

二、甲方的权利与义务

1. 信息披露义务：甲方应向乙方提供真实、准确、完整的与本次发行相关的文件和资料，包括但不限于财务报表、经营状况、重大事项等，并确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 配合义务：甲方应积极配合乙方的承销工作，按照乙方的要求提供必要的协助，包括但不限于签署相关文件、参加路演活动等。

3. 资金使用：甲方应将本次发行所筹集的资金用于合法合规的生产经营活动，不得挪作他用。

4. 按时兑付：甲方应按照本票约定的期限和方式，按时足额兑付本票本金及利息。

5. 重大事项通知：在本票存续期间，甲方如发生可能影响本票兑付的重大事项，应及时通知乙方，并按照法律法规及本协议的约定采取相应措施。

三、乙方的权利与义务

1. 承销义务：乙方应按照本协议约定的方式和期限，组织承销团，负责本次商业本票的承销工作，确保本票的顺利发行。

2. 信息披露审核：乙方应对甲方提供的文件和资料进行审核，确保其符合法律法规和监管要求，并有权要求甲方对不符合要求的内容进行补充或修改。

3. 资金管理：乙方应按照法律法规和本协议的约定，对本次发行所筹集的资金进行管理，确保资金的安全和合规使用。

4. 兑付监督：乙方有权监督甲方的兑付行为，如发现甲方存在兑付风险，应及时采取措施维护投资者的合法权益。

5. 保密义务：乙方应对在承销过程中知悉的甲方商业秘密和相关信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。

四、发行费用

1. 承销费用：甲方应按照本次发行总额的______%向乙方支付承销费用，共计人民币（大写）______________元整（￥______________元）。承销费用应在本票发行成功后的______个工作日内一次性支付至乙方指定账户。

2. 其他费用：本次发行过程中产生的其他费用，如律师费、审计费、评级费等，由甲方承担。乙方在承销过程中垫付的上述费用，甲方应在收到乙方通知后的______个工作日内予以报销。

五、违约责任

1. 甲方违约：

(1) 若甲方未按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的文件和资料，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致乙方遭受损失的，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为本次发行总额的______%。